AMeritor decidiu acelerar seu projeto de crescimento nos próximos 3 anos, denominado M2022, e anunciou nesta quinta-feira, 9, a assinatura de um contrato com uma empresa global de investimento, afiliada ao Grupo Carlyle, para adquirir a AxleTech.
A transação comercial foi fechada por US$ 175 milhões, “valor que pode ser ajustado por mudanças no capital de giro e mediante a aprovações regulatórias e condições habituais deste tipo de aquisição”, de acordo com nota da Meritor, que pretende financiar o novo negócio com uma combinação de dinheiro em caixa e dívida.
Sediada em Troy, Michigan, a AxleTech é uma empresa de tecnologia que projeta, desenvolve, produz, vende e presta serviços a sistemas e componentes de drivetrain, com foco em aplicações fora-de-estrada. No ano passado, gerou receita de US$ 248 milhões com a oferta de uma linha completa de suspensões independentes, eixos, soluções de frenagem e componentes.
Até o ano fiscal de 2022, a Meritor espera realizar uma redução de custo da ordem de US$ 15 milhões em oportunidades de sinergia, o que será feito por meio de aumento de eficiências operacionais e ganhos de produtividade.
Após a conclusão da transação, a AxleTech vai operar dentro do segmento de aftermarket, industrial e de trailer da Meritor. Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre fiscal, sujeita a aprovações regulamentares e condições habituais de fechamento.
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Além de acelerar as vendas e o crescimento global, a aquisição da AxleTech é considerada estratégica pela Meritor, pois complementará o portfólio global da empresa nos segmentos fora-de-estrada, defesa e veículos especiais. Com a aquisição, a fabricante de autopeças pretende também enriquecer a oferta de produtos e serviços no pós-venda.
“Nossos portfólios de produtos são altamente complementares e compartilhamos um compromisso com nossos clientes e pessoas”, destaca Jay Graig, CEO e presidente da Meritor. “Estamos ansiosos para aproveitar todos os benefícios da transação, atuando como um fornecedor de primeira linha para nossos clientes globais e aumentando o valor para os acionistas”.
Graig diz também que todos estão felizes em receber a AxleTeck de volta à família Meritor. “A adição da AxleTech é uma oportunidade atraente de geração de valor para ampliar nossa posição em mercados complementares e avançar nossa estratégia M2022”.
Foto: Divulgação/Meritor
